(díl 90. až 127.)

Co předcházelo: prof. Souichi Tomoe byl uznávaný vědec - vedl svou školu a dělal různé fyzikální pokusy. Jednou, když u něj v práci byla i jeho malá dcerka Hotaro (už poloviční sirotek), nastal při pokusu výbuch a všichni, až na prof. Tomoe zemřeli. Pak k profesorovi promluvil nějaký hlas, vycházející z meziprostorové díry, kterou svým pokusem otevřel. Ten hlas mu řekl, že zachrání jeho dceru, když on udělá, co od něj bude požadovat. A tak se stal profesor hostitelem Jednookého démonaa nad Hotaro se ujal vlády Vykupitel Ticha - Paní Devíti, která má na svět přivést apokalypsu, ale na jeho povstání je potřeba ještě správného krystalu srdce (takže osobnost Hotaro je poněkud rozpolcená). Profesor, který se vlastně stal služebníkem svojí dcery, ho začal hledat a na pomoc si přibral pět nejodhodlanějších žákyň - Pět čarodějek - Eudial, Mimete, Tellu, Vluy a Cyprine s Ptilol  (dvojčata) a ještě svou osobní asistentku - Kaoline. Kdysi povstala Sailor Neptun – Mitshiroa když odhalila Sailor Uranus - Haruka, začaly společně hledat Vykupitele (Mesiáše), aby zabránily apokalypse.

Úkolem Kaoline bylo najít tři talismany (meč, zrcadlo a granátovou kouli), které mají povstat z čistých krystalů srdce a jejichž interakcí má vzniknout Svatý grál, který má dostatek energie k tomu, aby apokalypsa mohla vstoupit na Zemi. Démoni, které Kaoline využívala, se na své místo dopravovali sami a sami vyzískávali krystal srdce. Kromě Vnitřních Sailor Senshi jí pátrání hatí i Sailor Uranus a Sailor Neptun, které stojí mimo a ani Vnitřním Senshi není z počátku jasné, jaký je jejich záměr a kdo jsou. Nakonec se obětí Kaoline stala samotná Usagi a i když byl její krystal jiný od ostatních talisman kupodivu, neobsahoval. Málem byla prozrazena i identita Usagi, ale lstí Vnitřních senshi se vše zachránilo. Pak Kaoline vyzvala všechny senshi (i Tuxedo Maska, Sailor Uranus a Sailor Neptun) na souboj a v něm plně ukázala svou sílu. Dokonce odolala i spojenému útoku všech Vnitřních senshi, ale přičiněním Sailor Uranus se vše obrátilo - skelné střípky, které Kaoline vyslala proti senshi se obrátily na ni samou a zasklily ji (doslova) a tento krystal s ní padl kamsi do hlubin. Naštěstí pro Kaolin ji nějakým způsobem zachránil prof. Tomoe a ona mu začala prozatím pomáhat s domácností a pečovat o jeho dcerku.

Po Kaoline se profesor ozval první z Pěti čarodějek - Eudial. Ta používala pro vyrážení krystalů srdce z lidí speciální pušku, jejíž účinek byl mnohem rychlejší než u démonů Kaoline. (V této části se autorka rozhodla diváka seznámit s různými japonskými tradicemi, takže některé tyto a další díly jsou i trochu poučné). Protože už věděla o Sailor Senshi (a nebyla až tak schopná jako Kaoline), vozila s sebou i "instančního" démona, kterého vypustila vždy, když chtěla zabavit Senshi, aby mohla sama lépe zmizet (ujet). Kromě předešlých Sailor Senshi jí život ztrpčuje už i Sailor Pluto - Zetsuna, která zavítala do našeho času a přidala se k zbylým dvěma Vnějším Senshi, a Chibi Usa, kterou do minulosti poslali její rodiče, protože si tam má najít kamarádku a naučit se být Sailor Senshi a tak vystupuje jako Sailor Chibi Moon (útokem jsou "cukrová srdíčka"), ale musí se opravdu ještě mnohé učit. Eudial šla na věc vědecky - pomocí počítače se jí nakonec podařilo vypátrat skutečné vlastníky dvou talismanů - Haruku a Michiru a podařilo se jí z Neptunu její talisman vyrazit, ale byla zaskočena Senshi a Haruka jí vytrhala pušku a vystřelila si talisman vlastní. Eudial zabavila oba talismany a počala prchat. Vnitřním Senshi byl znemožněn pohyb až na Sailor Moon. Ta jí pronásledovala, dostihla a jala se s ní bojovat, ale síla Eudial byla příliš velká. Když bylo téměř vše ztraceno, přišla Sailor Pluto se slovy, že ona má třetí talisman - a měla pravdu - ze zbylých dvou talismanů vyvstaly krystaly srdce, které doputovaly ke svým majitelkám (takže mohli dál žít) a zjevil se svatý grál. S jeho pomocí se Sailor Moon přeměnila na Super Sailor Moona v této podobě jí už útoky Eudial nedělaly problémy. Eudial se tedy rozhodla k taktickému ústupu. Její úspěšnou kariéru definitivně ukončila její kolegyně Mimete, když jí vyřadila brzdy u auta.

Grál sice připadl "nesprávné" straně, ale prof. Tomoe si z toho příliš nedělá, neboť je přesvědčen, že jen oni ho mohou použít, takže se Mimete může zaměřit na hledání vhodného krystalu pro Paní Devíti. Mimete je v podstatě velmi milé stvoření a své oběti si vybírá podle atraktivnosti (a jedná se tedy vždy o muže), což není z nejlepších způsobů a tak je její pátrání neúspěšné. Na druhou stranu byla revoluční ve využívání démonů - jí vytvoření démoni už umí vycucnout krystal srdce z těla dotyčného ubožáka (mnohem rychleji, než démoni Kaoline). Sama pak na svou obranu používá berlu, za které vysílá takové "temné hvězdy". Chibi Usa si zde po dlouhém hledání kamarádky přece jenom najde - tichou a milou dívku Hotaro. Když jednou Mimete vyvolá opravdu silného démona, projeví se Hotaro jako Sailor Saturn a démona zničí. V ten moment ji chtěly zabít Vnější Senshi (protože dle nich má ona přivést apokalypsu, což není tak docela pravda), ale Sailor Moon ji ochrání. Pak jí prof. Tomoe přemístí zpět do svého domu a je velmi potěšen, protože kombinace Paní Devíti s Válečnicí Smrti se mu jeví jako velmi příznivá. Do koutu zatlačená Mimete se pomocí jakéhosi aparátu přemístí na velkoplošnou obrazovku, aby tak zvětšila svou sílu, ale její "kamarádka" Tellu jí vypne ze zásuvky...

Tellu přišla s dalším vylepšením - protože už nebylo mnoho času, rozhodla se vyzískat krystaly srdce z co nejvíce lidí najednou. A šla na to přes květiny, které započala velmi lacině prodávat a které byly velmi pěkné, ale zrádné jako jejich stvořitelka. Naneštěstí (pro ni) byla Sailor Senshi odhalena, jí vyzískané krystaly jí byly odebrány a chudák Tellu pak doplatila na svůj vlastní výtvor (čím kdo zachází...). Společně s Tellu povolal prof. Tomoe zpět "do služby" i Kaoline, která se zjevila přímo před domem Usagi (ta z toho byla velmi překvapena, protože ji, jako ostatní, považovala za mrtvou) a odvedla (odteleportovala) odtamtud Hotaro. Po neúspěchu Tellu bylo potřeba získat urychleně nějaké krystaly srdce - toho úkolu se ujala Viluy - jedna z nejlepších studentek v Tokiu (domnívala se, že Ami Mizuno je jednou ze Sailor Senshi, o čemž se sama přesvědčila). Ta započala svolávat všechny studenty školy prof. Tomoe - Mugen Gakuen High School - a za pomoci svého počítače z nich vyzískala potřebné krystaly. To nemohlo ujít pozornosti Sailor Senshi (zvláště, když Mitshiro a Haruka na této škole studovaly). A tak byla identita Merkur, Uranus a Neptun odhalena, nicméně studenti byli zachráněni, zjistilo se, kde je ukryta Hotaro a Viluy zemřela dík svému počítači (který, stejně jako ona, neměl žádné srdce). Svůj bod si ale připsala i temná strana - Kaoline správně odhadla, že ten pravý krystal srdce se bude ukrývat v těle její největší kamarádky - Chibi Usy, a unesla ji. O Senshi se měla postarat dvojčata Cyprine a Ptilol (měly podobné berly jako Mimete), ale žel neúspěšně.

Kaolin se nemýlila - krystal Chibi Usy opravdu pomohl v Hotaro vyvolat Paní Devíti - Vykupitele Ticha a ta ji hned na to, jako už nepotřebnou, zahubila. Senshi pak byly nuceny budovu školy opustit, protože ta hrozila, že už dlouho stát nebude. Bezvládnou Chibi Usu vzali s sebou. Chibi Usu bylo potřeba zachránit a tak Luna vytvořila pouto mezi ní a Mamorem, aby přežila (a Tuxedo Mask se tím pádem nemohl odvetné akce zúčastnit). Kolem budovy M.G.H.S. se vytvořil ochranný štít. Když se k ní Sailor Senshi přiblížily, vrhlo se na ně nepočítaně zárodků démonů. Odolávali jim, ale pak se z prostoru vynořila ruka Paní Devíti, která uchopila Sailor Moon za krk a vtáhla ji dovnitř (potřebovala přece její grál). Do té doby neklidná embrya démonů se vztyčila a vytvořila kolem školy neprodyšnou kopuli. Když se přes ní nemohly zbylé Vnitřní Senshi dostat, vytvořily kolem ní alespoň bariéru, která zabraňovala jejímu šíření. O průnik dovnitř se pokusily i Vnější Senshi - vrtulníkem. Nedospělí démoni si jich však všimli, vymrštili se na vrtulník a zničili ho. V ten moment zastavila Sailor Pluto čas a přemístila Neptun a Uranus na střechu M.G.H.S.. Pak začal čas znovu běžet a vrtulník vybuchl...

Sailor Moon bloudila po budově školy a setkala se tam s Hotaro, která po ní chtěla grál. Naštěstí se Hotaro podřekla a Sailor Moon v ní odhalila Paní Devíti. Mezitím se Uranus a Neptun setkaly s Jednookým démonem a za pomoci svých talismanů ho zničily. S Usagi se sešly v trůním sále Vykupitele. Ta začala z Usagi mámit grál - ať už násilím, nebo prosbami "Hotaro" a Usagi nakonec uvěřila a grál jí vydala. V ten okamžik vytryskl ze školní budovy velmi silný proud energie, zábrana Vnitřních Senshi byla prolomena a otevřela se brána ke světu temna, který měl přinést apokalypsu. Do trůnního sálu se přibelhal i démona zbavený prof. Tomoe, který se začal Hotaro omlouvat za vše, co jí udělal a prosil jí, aby mu odpustila. Paní Devíti ho chtěla zabít, ale Hotaro jí to nedovolila. Černá hvězda na čele Vykupitele praskla a místo ní se tam objevil znak Sailor Saturn. Sailor Saturn se nejprve objevila jako polohmotná u Mamora a Chibi Usy a vrátila jí její srdeční krystal. Pak se zhmotnila zpět v trůním sále a proskočila mezidimezionální bránou zničit to, co chtělo zničit Zemi - Farao 90. Sailor Moon se za pomoci ostatních Senshi změnila v Super Sailor Moon (grál už neměla), aby zachránila Hotaro před její smrtí. A vrátila se zpátky s malou Hotaro v náručích.

Na místě školy zbyl jen kráter, ale Hotaro i její otec žili a žila i Sailor Pluto (i když mimo čas). Pak Chibi Usa odcestovala zpátky domů. Neptun a Uranus se ještě (poněkud nevybíravě) přesvědčili o tom, že Usagi má být opravdu Princeznou a Mesiášem, čímž skončila jejich mise. A vše bylo klidné... Jeden zárodek démona ale přežil a dospěl. Při boji s ním se objevila nečekaně Sailor Chibi Moon, která opět chtěla vidět Mamora a ostatní (vladařské povinnosti jejích rodičů asi způsobují, že na ní nemají mnoho času). Dny šly poklidně dál až…